高昂的長協(xié)礦價(jià)格,愁云慘淡的鋼材市場———這讓我國大中型鋼企從去年年底就陷入了集體巨虧之中。因此在今年的長協(xié)礦談判中,降價(jià)至少40%以上,成為中鋼協(xié)的一條底線。但和大型鋼企態(tài)度迥然的是,一些中小型民營企業(yè)卻已經(jīng)和礦業(yè)巨頭簽署了長協(xié)合同。

    中小鋼企達(dá)成協(xié)議

    記者從一位業(yè)內(nèi)人士處獲悉,目前已經(jīng)有35家中小鋼企和巴西淡水河谷達(dá)成長協(xié)礦協(xié)議,這35家鋼企和淡水河谷達(dá)成的進(jìn)貨量大約為5000萬噸。這是一個(gè)不可小覷的數(shù)字,去年全年,淡水河谷出口到中國的鐵礦石也不過是8500萬噸左右。5000萬噸的大訂單讓淡水河谷有充分的信心對今年的鐵礦石談判“不著急”。

    另一位資深業(yè)內(nèi)人士則給出了一個(gè)更新的數(shù)據(jù):“35家？那是1月份的舊數(shù)據(jù)了?，F(xiàn)在至少有38家中小企業(yè)和淡水河谷簽了長協(xié)合同?！彼诘墓疽矊儆谶@38家企業(yè)之一。“我們剛剛從淡水河谷買了一船礦石?！?br />
    前幾批得以與淡水河谷簽約的前提條件都是交納高昂“入門費(fèi)”———“按照2008年的長協(xié)礦價(jià)格從淡水河谷買一船鐵礦石”,但是隨后淡水河谷放松了條件,連“入門費(fèi)”也免了,只要企業(yè)有一定實(shí)力,通過考察即可納入其長協(xié)框架之中。

    山西某鋼鐵公司,是首批搭上長協(xié)資質(zhì)這條船的中小鋼鐵企業(yè)之一。該公司在去年11月正式和淡水河谷簽訂了長期鐵礦石供貨合同。

    “我們是交了入門費(fèi)的!”該公司一位董事對記者透露,為了加入“長期協(xié)議礦體系”,付出的“入門費(fèi)”是3000萬元?！熬褪且?yàn)楹托∑髽I(yè)簽了合同,淡水河谷從去年12月份到今年4月,至少多賣了35船長協(xié)礦?！?br />
    盡管長協(xié)礦“入門費(fèi)”高昂,但中小鋼企還是在努力擠入“長期協(xié)議礦體系”。

    “我們都是吃過現(xiàn)貨礦苦頭的”,該董事表示,現(xiàn)貨礦漲跌風(fēng)險(xiǎn)過大,去年以來進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格一度狂漲到1590元/噸左右,然后掉頭向下,今年4月跌到550元/噸?！斑@樣大的起伏,讓很多在礦價(jià)最高點(diǎn)購進(jìn)鐵礦石的鋼廠,連交給貿(mào)易商的30%到50%的保證金都不要了?！痹摱陆忉?因?yàn)椤皻Ъs”能夠省下的錢,足以再買兩三船同樣品位的進(jìn)口礦。

    鋼鐵行業(yè)資深專家徐向春分析,雖然這些長協(xié)合同并不直接影響到今年的鐵礦石談判,但是給三大礦山撐腰增加底氣卻是無疑的?！斑@造成一種’中國鋼鐵行業(yè)繁榮,離不開進(jìn)口鐵礦石’的假象,既然如此,礦山也自有拒絕大幅降價(jià)的資本?！?br />
    國內(nèi)鋼企利益分歧

    5月底,日照成立了國內(nèi)首個(gè)鐵礦石國際交易中心。這個(gè)由5家民營企業(yè)投資2000萬元成立的交易中心,獲得了日照市政府的全力支持,并且就是專門針對現(xiàn)貨礦的交易,“主要為國內(nèi)中小鋼廠和貿(mào)易商提供交易服務(wù)”。

    此前,中鋼協(xié)多次表示,只要中國的大小鋼企團(tuán)結(jié)起來,誰也不買進(jìn)口礦,則三巨頭再強(qiáng)硬也要向中國市場低頭。但對于中鋼協(xié)提出的“抱團(tuán)一起上”,鋼協(xié)之外的鋼鐵企業(yè),甚至鋼協(xié)以內(nèi)的中小企業(yè)都不太積極。

    面對中鋼協(xié)的指責(zé)———中小鋼企私自與礦業(yè)巨頭簽下長協(xié)礦,擾亂了中方與外方談判的籌碼———一位同樣與淡水河谷簽訂協(xié)議的中小型鋼企負(fù)責(zé)人表示?！皥F(tuán)結(jié)一致對外,首先我們要利益一致!”他說,“我和那些掌握談判權(quán)的大企業(yè),一不共享利益,二無共同’敵人’。要我們?nèi)绾雾憫?yīng)鋼協(xié)號召？”

    他對此進(jìn)一步解釋稱,往年長協(xié)礦都是低于現(xiàn)貨礦,大鋼企從中獲利豐厚,而小鋼企卻從未從中分一杯羹。這種情況以去年為甚?！叭ツ觇F礦石現(xiàn)貨價(jià)最貴漲到了1590元,比同品位的長協(xié)礦價(jià)格要高出四、五百元/噸。那時(shí)候有長協(xié)資質(zhì)的大企業(yè),并沒有拿出礦石來支持我們發(fā)展,反而將低價(jià)購進(jìn)的長協(xié)礦高價(jià)賣給我們。”他甚至指名道姓點(diǎn)出某大型鋼企,因?yàn)殚L協(xié)礦進(jìn)口量巨大,光靠賣礦石就從中獲利匪淺。

    “這些企業(yè)都是從長協(xié)礦中得利的?，F(xiàn)在市場變了,他們就稱價(jià)格太高他們承受不了,要求我們也配合?！彼f,自己的企業(yè)就是要抓住這個(gè)時(shí)機(jī),打入“長期協(xié)議礦體系”。

    貿(mào)易商聞風(fēng)囤貨

    在這些和淡水河谷簽約的企業(yè)中,既有中小鋼廠,也有鐵礦石貿(mào)易商?！鞍凑杖蟮V山的規(guī)矩,是不會(huì)把長協(xié)礦賣給不從事生產(chǎn)的貿(mào)易商的。但是現(xiàn)在礦山也睜一只眼閉一只眼了,貿(mào)易商只要和小鋼廠簽一個(gè)協(xié)議,就能想辦法弄到淡水河谷的長協(xié)資質(zhì)?！彼f的“辦法”,是小鋼廠用自己的名義進(jìn)口長協(xié)礦,實(shí)際買礦方是貿(mào)易商。而賣方對此并非不知情,只是為了賺錢而裝聾作啞。

    記者采訪了幾家全國排名前十位之內(nèi)的貿(mào)易商,發(fā)現(xiàn)這些公司今年都不約而同加大了鐵礦石進(jìn)口力度,不少公司的計(jì)劃甚至是進(jìn)口量翻番。

    除了淡水河谷,力拓和必和必拓也不甘落后。一家大型鐵礦石貿(mào)易商的高管告訴記者:“我們已經(jīng)和必和必拓簽署了長協(xié)礦協(xié)議現(xiàn)在正在與力拓談長協(xié)資質(zhì)的事?！彼硎?與力拓簽約也就在近期,因?yàn)椴痪们傲ν匾呀?jīng)派人來他的公司做最后考察了?！拔覀冾A(yù)計(jì)一共和這兩家公司承諾200萬噸到300萬噸的進(jìn)口量?！?br />
    這位高管還透露,與“兩拓”簽約的貿(mào)易商遠(yuǎn)不止他們這一家?！肮馐窃谌照站蜁?huì)簽下好幾家貿(mào)易商吧?！?br />
    “我們現(xiàn)在暫時(shí)按照去年長協(xié)價(jià)的八折進(jìn)貨,等今年長協(xié)礦價(jià)格定下來之后再多退少補(bǔ)?！边@些企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者,新加入長協(xié)框架的中小鋼廠目前獲得的待遇與大鋼廠并無兩樣。

    山東萬寶集團(tuán)在2008年全年進(jìn)口鐵礦石350萬噸,但在今年1至4月進(jìn)口額已超過200萬噸,如果加上5月份的量,那么這家貿(mào)易商上半年的進(jìn)口量就已逼近去年全年進(jìn)口量。日照中瑞集團(tuán)去年全年進(jìn)口鐵礦石400多萬噸,今年1到4月份進(jìn)口鐵礦石300多萬噸,預(yù)計(jì)上半年的進(jìn)口量會(huì)超過去年全年水平。

    另一家貿(mào)易商今年1到5月份進(jìn)口了200萬噸鐵礦石,“全年希望進(jìn)口量有500萬噸?！痹摴究偨?jīng)理告訴記者。

    但是這些貿(mào)易商都否認(rèn)自己大量囤貨?！拔覀兪且云谪洖橹?先和下游鋼廠簽了售貨合同,再向上游礦山訂貨。運(yùn)礦船在海上開一個(gè)月半個(gè)月的,到了港口就運(yùn)走賣掉了?！鄙鲜鲑Q(mào)易公司總經(jīng)理說。

“我們庫存現(xiàn)貨也就20萬噸,”中瑞集團(tuán)一位高管說,市場形勢不明朗,貿(mào)易商“不敢囤貨太多”。

    不過,記者也了解到,囤貨的鐵礦石貿(mào)易商并不在少數(shù),只是未對外公開承認(rèn)?！斑M(jìn)口礦石堆在港口,確實(shí)都’有主’。但很多’主’都是中間商（即鐵礦石貿(mào)易商）。這些礦石并不會(huì)馬上賣給鋼廠,而會(huì)等到價(jià)格大漲時(shí)再高價(jià)賣出?！蹦轮贀?dān)任董事總經(jīng)理的一家貿(mào)易商,去年才做起鐵礦石生意,穆仲本人此前在大型鋼企工作數(shù)十年。

    “有的企業(yè)庫存量都是平時(shí)的5倍。”日照一多年從事物流和電子交易的公司負(fù)責(zé)人說,“反正先把貨拉到口岸,報(bào)關(guān)就找托兒?！?br />
    鐵礦石消耗量反彈

    能夠代表鐵礦石真實(shí)需求的,還是鋼材市場的表現(xiàn)。

    鋼價(jià)從4月中旬至今已經(jīng)迎來6周連陽,隨著市場價(jià)格的反彈,大批中小鋼廠開始復(fù)產(chǎn)、增產(chǎn),自然帶來鐵礦石消耗量的增加。更關(guān)鍵的在于,進(jìn)口鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格現(xiàn)在已經(jīng)是“最便宜的礦石”,因此許多中小鋼廠早已棄國產(chǎn)礦而轉(zhuǎn)投進(jìn)口礦石。

    “我前幾天考察了河北、河南好幾家產(chǎn)能在七八百萬噸的鋼廠,長材、管材都在加班加點(diǎn)生產(chǎn)。有的企業(yè)還在新建高爐,預(yù)備擴(kuò)大產(chǎn)能?！敝腥鸺瘓F(tuán)常務(wù)副總裁王旭日告訴記者。

    山西一家中型鋼企高管介紹,自己所在的工廠去年8月開始減產(chǎn),現(xiàn)在也已全面復(fù)產(chǎn)。關(guān)鍵是,從今年起,該鋼企用的已經(jīng)都是進(jìn)口礦了?！肮咀裱氖且粭l非常市場化的準(zhǔn)則———誰家的貨好、價(jià)格低,我就用誰的。”在進(jìn)口鐵礦石高品位低價(jià)格的優(yōu)勢下,國產(chǎn)礦很自然被“拋棄”了。

    雖然復(fù)產(chǎn)增產(chǎn),這名高管卻強(qiáng)調(diào):“我們還沒敢大干全上呢!”該廠目前是奔著鋼鐵年產(chǎn)能500萬噸的量開工,去年這一數(shù)字是350萬噸,而該廠如果真的完全釋放產(chǎn)能,可達(dá)800萬噸。也就是說,這家廠子也壓縮了近40%的產(chǎn)能。

    這名高管說,他熟悉的中小鋼廠都這樣,增產(chǎn)了,但沒敢完全釋放產(chǎn)能?！安荒茚尫?一釋放這個(gè)市場就塌了?！彼f,供大于求的現(xiàn)狀,每個(gè)生產(chǎn)者也是心中有數(shù)的。一般中小鋼廠都是“以銷定產(chǎn)”,同時(shí)保有一定庫存量,以此應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)。

    記者了解到,由于國家的刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃在基礎(chǔ)建設(shè)方面加大投入,再加上四川災(zāi)區(qū)重建需要大量建筑鋼材,因此復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)的鋼企幾乎全是以生產(chǎn)長材、管材為主,而其余生產(chǎn)板材、型材的大小鋼廠,依然掙扎在“水深火熱”中。

    “我們現(xiàn)在就正為南水北調(diào)工程、上海高速鐵路兩個(gè)基建項(xiàng)目直供鋼材。加起來有一百多萬噸,占到我們總銷量的30%左右?！鄙轿鬟@家鋼企的高管說。

    ■記者手記

    億噸鐵礦石流向何處？

    一邊是堆積成山的鐵礦石,源源不斷的入港船只一邊是鐵礦石進(jìn)口量嚴(yán)重供大于求,繼續(xù)囤積會(huì)造成較大風(fēng)險(xiǎn)。

    5月底,記者在全國進(jìn)口鐵礦石吞吐量最大的港口城市山東日照進(jìn)行了相關(guān)調(diào)查。

    5月25日的日照港一派繁忙景象。離入口還有二里地,拉礦的大卡車已經(jīng)排起了長隊(duì),車隊(duì)一直延伸至港口的入口處。而港口內(nèi),目之所及都是高高堆積的鐵礦石,每一堆前面豎著牌子,上書“貨主、貨名、進(jìn)出口日期”等信息。一路經(jīng)過,標(biāo)榜在“貨主”位置上的,既有寶鋼、邯鋼這些大鋼企,也有沙鋼等民營鋼企,更不乏上海宜鋼、中鋼貨運(yùn)、北京榮豐等物流公司和貿(mào)易商。

    礦粉堆上,隨處可見挖掘機(jī)來回忙碌兩艘剛剛靠岸的澳大利亞礦船正在卸貨,港口工作人員告訴記者,壓港現(xiàn)象比較嚴(yán)重?！澳悻F(xiàn)在看見的是5萬噸碼頭,進(jìn)來的都是小噸位的船那邊有10萬噸和15萬噸的碼頭,好多船在等著排隊(duì)進(jìn)來?！薄艾F(xiàn)在海面上還有十幾條船漂著進(jìn)不了港口呢。”

    日照港副總經(jīng)理臧東生告訴記者,今年1到5月份,日照港的進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)達(dá)到3800萬噸,比去年同期增長了30%?，F(xiàn)在日照港每天排隊(duì)進(jìn)港的船只大約15條,到港船只卸貨需要等待七八天左右。

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年1-4月,我國共進(jìn)口鐵礦石1.87億噸,而中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長單尚華告訴記者,我國鋼鐵行業(yè)每月所需進(jìn)口鐵礦石量只有3000萬噸。鐵礦石的大量進(jìn)口,造成了一種假象———中國的鋼鐵行業(yè)正在回暖,中國的鐵礦石市場不減反增。

    在這些假象背后,是中國鋼鐵產(chǎn)品出口量的大幅減少———從鋼材凈出口國變成凈進(jìn)口國,1—4月我國累計(jì)出口鋼材只有655萬噸,同比下降59.5%。與此同時(shí),中鋼協(xié)在5月31日發(fā)布聲明,稱如果接受日本與力拓達(dá)成的采購價(jià)格降幅,則中國鋼鐵行業(yè)將面臨全面虧損,因此中方絕不接受這一首發(fā)價(jià)。

    貿(mào)易商的抄底、中小鋼企的跟風(fēng)、國內(nèi)礦高成本低品位缺乏競爭力而被進(jìn)口礦排擠出市場,再加之國內(nèi)企業(yè)心不齊,各為其利,偌大一個(gè)市場卻不能發(fā)出統(tǒng)一的聲音……種種因素終于再次將鐵礦石談判引入進(jìn)退兩難的困境。