根據(jù)重組預案公告，首鋼總公司擬以下屬河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司（下稱“遷安鋼鐵”）的全部相關資產與首鋼股份已停產資產及第一線材廠進行置換。截至本次交易基準日2010年12月31日，置出資產（母公司口徑）按照持續(xù)經營假設的預估值約53億元，本次重組涉及的提前解除《土地使用權租賃合同》補償金額預計約10億元；置入資產的預估值約180億元。同時，首鋼股份擬以4.29元/股的價格向首鋼總公司發(fā)行預計不超過30億股作為支付對價。
首鋼股份自2010年10月29日以來一直停牌籌劃重大資產重組。根據(jù)北京市城市總體規(guī)劃，首鋼股份位于北京石景山區(qū)的生產設施已于2010年底全部停產。首鋼總公司曾對上市公司承諾，會將經營穩(wěn)定、具有發(fā)展前景的鋼鐵資產注入上市公司。該承諾引發(fā)市場無限遐想，遷安鋼鐵、首鋼礦業(yè)、通鋼、京唐鋼鐵等都有可能成為首鋼股份潛在的置換對象，最終遷鋼獲選。
據(jù)介紹，本次置入資產遷安鋼鐵采用國際先進的緊湊型設計，集中了國內外鋼鐵工業(yè)的先進技術工藝裝備，具備年產800萬噸鋼及其配套生產能力，擁有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整生產工藝流程。首鋼股份表示，遷安鋼鐵裝備自動化水平高，技術后發(fā)優(yōu)勢明顯，高附加值、高技術含量產品研發(fā)能力強，后續(xù)市場發(fā)展空間廣闊。
首鋼總公司還承諾，在本次重組完成后三年內將推動下屬首鋼礦業(yè)公司注入首鋼股份，以減少上市公司向首鋼集團的關聯(lián)采購。另外，根據(jù)首鋼鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃，首鋼股份將作為首鋼集團在中國境內的鋼鐵及上游鐵礦資源產業(yè)發(fā)展、整合的唯一平臺，最終實現(xiàn)首鋼集團在中國境內的鋼鐵、上游鐵礦資源業(yè)務整體上市。
據(jù)了解，當前鋼鐵行業(yè)的形勢并未動搖首鋼股份做強做大鋼鐵主業(yè)的信心和決心，首鋼總公司的承諾則將支持首鋼股份可持續(xù)發(fā)展，提升上市公司盈利能力和整體競爭力水平