---

http://www.scol.com.cn  (2009-12-30 08:58:40)  來源：人民網(wǎng)  評論共 0 條

    編者按：鐵礦石談判中處處被動的局面，已經(jīng)成為中國鋼鐵業(yè)心中難解的結(jié)。2010年鐵礦石談判鳴鑼在即，供需各方相繼釋放了各種信息，力爭在談判博弈過程中爭取主動。本報今天梳理雙方各自手握的“底牌”，還原談判中的砝碼。

　　國際礦山故伎重演謀漲價：造勢、操縱海運、指數(shù)定價

　　必和必拓、力拓和淡水河谷，三家國際礦山巨頭控制了全球70%的鐵礦石供應(yīng)量。在這場全球利益大博弈過程中，無疑占據(jù)主動地位。

　　底牌一：造勢

　　雖然2010年的鐵礦石談判還未真正開始，進口鐵礦石的價格走勢卻已經(jīng)出現(xiàn)了國人不愿看到的瘋狂上漲。從9月份開始，進口鐵礦石的價格就在一路飆升，到岸價從每噸81美元，一直漲到了現(xiàn)在的每噸120美元，屢創(chuàng)年內(nèi)最高點。

　　早在10月中旬，一家國外媒體就引用三大礦業(yè)巨頭中的一位不愿透露姓名人士的話稱，明年的長協(xié)礦應(yīng)該上漲30%～35%。這也是供需雙方對新年度鐵礦石長期價格走勢的首個有明確幅度的判斷。

　　在此之后，力拓集團鐵礦石事業(yè)部首席執(zhí)行官Sam　Walsh又表態(tài)，中國市場的現(xiàn)貨價格已經(jīng)比去年的基準價格高出了27%，這個事實將成為談判的基礎(chǔ)。

　　“那個時候提出漲價30%～35%，時機選得恰到好處。”在接受央視采訪時，“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春這樣分析，因為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會每年11月都要在青島召開關(guān)于鋼鐵原料的國際研討會，每年的研討會往往就被視為是長協(xié)礦談判的序幕，而在序幕拉開之前先入為主地提出上漲30%到35%的預(yù)測，顯然可以對眾多分散的需求方產(chǎn)生巨大的影響。

　　底牌二：操縱海運

　　今年以來，礦山企業(yè)還想進一步操縱海運。

　　最近，三大礦山都在做一件事情，就是跟一些鋼廠洽談簽署海運COA協(xié)議(Contract of　Affreightment，也稱長期運輸合同)。而以前，這些協(xié)議可都是船運商來簽的。

　　由于控制了全球70%以上的礦石貿(mào)易，礦山企業(yè)通過在市場上大量租船，就可以輕易推高海運費，然后，礦商將租來的運力重新向市場釋放，又可以打壓海運費，這也成為今年BDI指數(shù)大幅上漲和下挫的其中一個重要原因。

　　“礦商需要與船東簽訂長期運輸合同時，就壓低運費相反，需要跟中國鋼廠簽訂現(xiàn)貨銷售合同時，就把運費推高——以此賺取差價?！焙鷦P總結(jié)道，這讓中國的鋼廠，尤其是中小鋼廠，在海運費上吃的苦頭比鐵礦石價格本身還要多。

　　一個明顯的例子是，今年的鐵礦石談判，中鋼協(xié)一直強調(diào)降幅至少要達到40%，實際上，降幅40%與日本和力拓達成的“首發(fā)價”降價33%相比，只有6美元/噸的差距，而從今年1月到11月，從巴西和澳大利亞港口到國內(nèi)港口的現(xiàn)貨海運費每噸分別上漲了40多美元和10多美元。顯然，海運成本的影響遠大于礦石本身價格的影響。

　　底牌三：指數(shù)定價

　　早在2008年開始，傳統(tǒng)的鐵礦石長期談判機制，就已經(jīng)被澳大利亞企業(yè)獲得高于巴西淡水河谷率先與鋼廠簽訂的漲幅而撕開了一道口。2009年，礦山巨頭更是以與中國鋼鐵企業(yè)沒有談出結(jié)果而草草收場，使傳統(tǒng)的鐵礦石長期談判機制進一步破裂。

　　在礦山企業(yè)心中，是否執(zhí)行長協(xié)機制，已經(jīng)不再重要。

　　這一觀點的帶頭者，當屬必和必拓。從2007年開始，必和必拓就在向中國的鋼廠推廣其現(xiàn)貨指數(shù)定價的想法，并沒有得到太多的響應(yīng)，不過在2008年，必和必拓已經(jīng)獲得了中國之外的部分鋼廠的響應(yīng)，2009年度的合同，已經(jīng)有三分之一實現(xiàn)混合定價。

　　力拓雖然沒有明確提出現(xiàn)貨指數(shù)定價，但公司發(fā)往現(xiàn)貨市場的鐵礦石所占的比例，也是越來越大。

　　遠在巴西、曾經(jīng)是長協(xié)機制堅決擁護者的淡水河谷，最近的立場也開始動搖。淡水河谷首席執(zhí)行官阿格內(nèi)利最近表示，如果客戶熱衷于現(xiàn)貨買賣，那我們就去現(xiàn)貨市場，“對我們來說哪種方式都可以?！?br />
　　中方未雨綢繆三“底牌”：減稅、找礦、“中國價格”

　　陳姍姍

　　2010年度鐵礦石雖然還未正式鳴鑼，但供需雙方暗戰(zhàn)也已逐步升級，作為全球鐵礦石最大需求方的中國鋼企，手中握有三張“底牌”。

　　底牌一：減稅

　　昨天，工信部網(wǎng)站上的一則《工業(yè)和信息化部關(guān)于做好減輕企業(yè)負擔工作的指導意見》(下稱《意見》)的通知，給處境艱難的國內(nèi)礦山企業(yè)吃了一顆“定心丸”。

　　《意見》中指出，要針對我國冶金礦山企業(yè)社會負擔重、稅費負擔高、長期受國際市場沖擊、缺乏競爭力、經(jīng)營困難的問題，開展冶金礦山企業(yè)負擔專項治理，減輕冶金礦山企業(yè)負擔。

　　更重要的是，目前國內(nèi)礦山企業(yè)的稅賦也遠比國外礦山要高。它們不僅需要交納17%的增值稅，還要上繳9元/噸的資源稅，加上礦山資源補償費等各種稅費綜合起來，是1994年稅改前的4倍。

　　當時的稅制改革，使礦山企業(yè)的增值稅負擔比稅改前征收產(chǎn)品稅時增加了1倍以上，而冶金礦山資源稅更是提高了10倍。

　　在工信部公布的《意見》中指出，各地減輕企業(yè)負擔工作機構(gòu)要按照《意見》精神，結(jié)合地區(qū)實際，制定具體減輕冶金礦山企業(yè)負擔的實施措施，并于2010年3月底前報送工業(yè)和信息化部?！耙詭椭苯鸬V山企業(yè)盡快走出困境，促進國內(nèi)冶金礦產(chǎn)品市場健康發(fā)展，減緩進口鐵礦石對我國鋼鐵工業(yè)的制約，保障我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟安全和健康發(fā)展?！?br />
　　對此，聯(lián)合金屬網(wǎng)的分析師胡凱預(yù)計，由于地方政府無法改變稅收，可能會通過相關(guān)補貼政策來減輕冶金礦山企業(yè)的負擔，而減稅措施，還需要國家財政部來統(tǒng)籌決定。

　　底牌二：找礦

　　在幾天前，同樣是一則重磅消息被釋放出來，中國冶金地質(zhì)總局召集多名地質(zhì)礦藏專家討論后形成共識——經(jīng)過對冀東地區(qū)勘探，預(yù)測該區(qū)鐵礦潛在資源量高達100億噸。

　　這是除了減稅之外，另一影響鐵礦石談判、明顯利好中方的重大消息。

　　另據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，中國鐵礦資源潛力大于100億噸的礦床有2個，目前中國具有9億噸鐵礦石年產(chǎn)能，在建和規(guī)劃建設(shè)的礦山規(guī)模到2015年鐵礦石產(chǎn)能將達到每年12億~12.5億噸。

　　中投顧問流通行業(yè)研究員黎雪榮認為，全球稀缺資源將成為各國搶奪的重點對象，資源優(yōu)勢方也越發(fā)具有操控資源市場價格的能力，同時在談判的話語權(quán)方面占據(jù)更多的優(yōu)勢。我國在冀東地區(qū)鐵礦石資源的這一發(fā)現(xiàn)，未來將能緩解中國鐵礦石短缺的這一資源危機，同時也是對世界鐵礦石壟斷商的一種挑戰(zhàn)，可能間接影響到海運市場的運價。

　　不過，與三大礦山巨頭相比，國內(nèi)鐵礦石多是貧礦，一些品位只有10%的礦石都在開采，采礦技術(shù)難度大，開采成本也就成倍提高。另外，去看看必和必拓和力拓在澳大利亞的礦山，放眼望去一片露天礦，而國內(nèi)的露天鐵礦石卻越來越少，大部分礦山都要深入地下，礦井越打越深，開采成本也就越來越高。

　　底牌三：“中國價格”

　　中方祭出的第三招，是尋求建立在長協(xié)礦價格基礎(chǔ)上的“中國價格”。

　　負責協(xié)調(diào)中國鋼鐵企業(yè)進行談判的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會，是提出“中國價格”的倡導者。今年8月，中鋼協(xié)就曾與澳大利亞第三大礦石生產(chǎn)商FMG達成有條件的鐵礦石價格協(xié)議，價格較力拓與日韓等國鋼鐵企業(yè)達成的年度“首發(fā)價”協(xié)議低約3%。今年10月，中鋼協(xié)秘書長單尚華又公開表示，中國是鐵礦石的最大買家，要求礦業(yè)巨頭適時給予“量大價優(yōu)”的照顧。

　　目前中鋼協(xié)會長鄧崎琳掌舵的武鋼，則是“中國價格”的率先實踐者。上個月，武鋼就與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團公司達成協(xié)議，將從后者長期(5年以上)采購鐵礦石每年達數(shù)百萬噸，而長期協(xié)議的價格將有別于鋼廠與三大礦山達成的首發(fā)價，遵循中鋼協(xié)一直推行的“中國價格”。

　　中國企業(yè)一直在開拓三大礦山之外的貨源，“俄羅斯的鐵礦石、南非的鐵礦石含量也不錯，距離我國比較近的蒙古鐵礦石也可以開采，歸根到底就是要擴大貨源，尋找多元化的供應(yīng)市場?！?原五礦化工進出口商會副會長周世儉指出，“眼下，三大鐵礦石巨頭確實是占壟斷地位，但是這個壟斷是可以打破的。”